多只产品近五年排名同类前5%揭秘诺安基半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载金的产品“炼金术”
2025-07-17半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载
据悉,杨谷拥有逾19年公募基金管理经验,是诺安基金现有基金经理中的代表人物,倾向于努力挖掘别人没有发现的、既有安全边际又具成长性的个股。深厚的投研积淀,“稀缺”策略精研个股的思路,再搭配上均衡的投资哲学,共同造就了杨谷在投资之路中的长期主义。诺安先锋A(320003)是他所管产品的代表作,截至2025年3月31日,其A类成立来获得891.15%的业绩,同期业绩比较基准为301.20%(基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%),获得十年期五星评级(评级来源:国泰海通证券,截至2025.6.30,发布于2025.7.2)。
诺安科技超市中,有多只产品短中长期业绩皆成绩斐然。例如截至2025年6月30日,投资于AI大模型应用的诺安稳健回报A(000714)近一年排名同类前1%(16/1916,同类为混合型-主动混合开放型-灵活策略混合型);专注于生物科技领域的诺安精选价值A(001900),截至2025年6月30日,今年来净值增长率为61.88%,同期业绩比较基准为5.74%(业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%),并获得三年期五星评级(上述排名及评级来源为国泰海通证券,数据发布于2025.7.2)。
“固收+”策略基金方面,国泰海通证券数据显示,截至2025年6月30 日,诺安优化收益债券近五年、七年、十年净值增长率排名均位列同类第一,分别为 1/540、1/358、1/189,同时获得五年期和十年期五星最高评级(发布于20250702,同类为:债券型-主动债券开放型-准债债券型)。截至2025年3月31日,其成立来业绩为242.68%,同期业绩比较基准为108.57%(基准为中证综合债指数)。诺安优化收益采用以债券打底、可转债增厚收益的“固收+”策略。基金基于宏观总量逻辑,自上而下分析利率债、信用债、可转债的趋势与性价比,动态调整三类资产仓位,兼顾收益与风险。
注:截至2025年6月30日,据国泰海通证券数据,15只产品获得五年期五星评级,分别为:诺安低碳经济A、诺安先进制造A、诺安中小盘精选A、诺安先锋A、诺安多策略A、诺安行业轮动A、诺安优化配置A、诺安安鑫、诺安景鑫灵活配置、诺安益鑫A、诺安利鑫A、诺安优选回报、诺安优化收益、诺安圆鼎定开发起式债券、诺安联创顺鑫;4只产品入围十年期五星评级,分别为:诺安优化收益、诺安先锋A、诺安中小盘精选A、诺安多策略A。基金五星评级来源:国泰海通证券,数据发布日期:2025年7月2日。
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金风险等级为R3,适合风险等级为C3及以上投资者;诺安低碳经济股票型证券投资基金风险等级为R4,适合风险等级为C4及以上投资者;诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金风险等级为R2,适合风险等级为C2及以上投资者,具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。
市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。基金的净值表现与市场波动密切相关,短期内可能因市场表现、持仓资产价格波动等因素出现阶段性较动。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金经理可能会根据市场情况在符合《基金合同》等法律文件约定的前提下调整投资策略和资产配置比例。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》《基金产品资料概要》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
【诺安先锋混合基金】本基金成立于2005.12.19,由诺安股票证券投资基金更名而来。2006.2.22至今,杨谷担任基金经理;2020.4.30至2023.9.15,张堃担任基金经理。自2021.6.15起,本基金分设A、C两类份额,A类2020-2024年净值增长率分别为: 46.58%、48.40%、-15.18%、-4.16%、-3.05%,同期业绩比较基准收益率分别为: 22.48%、-2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%;C类2021-2024年净值增长率分别为29.35%、-15.54%、-4.53%、-3.44%,同期业绩比较基准收益率分别为-1.42%、-16.88%、-8.15%、13.90%。(数据来源:诺安先锋混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)
【诺安进取回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.27。2016.9.27-2020.4.24,李玉良担任基金经理;2016.9.27-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2020.4.25至今,吴博俊担任基金经理;2024.4.13至今,杨谷担任基金经理。本基金2020-2024年净值增长率分别为: 8.37%、-8.18%、5.77%、8.33%、1.62%,同期业绩比较基准收益率分别为: 17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%。(数据来源:诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%)
【诺安先进制造股票基金】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韩冬燕担任基金经理。自2023.9.27起,本基金分设A、C两类份额。A类2020-2024年净值增长率分别为: 46.17%、20.20%、-20.43%、11.90%、11.79%,同期业绩比较基准收益率分别为: 22.48%、-2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%;C类2024年净值增长率为:11.16%,同期业绩比较基准收益率为:13.90%。(数据来源:诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)
【诺安中小盘精选混合基金】本基金成立于2010.4.28,由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今,韩冬燕担任基金经理。自2024年02月23日起,本基金分设A、C、D三类份额。A类基金2020-2024年净值增长率分别为: 37.48%、13.99%、-19.62%、5.85%,7.87%,同期业绩比较基准收益率分别为: 23.08%、9.65%、-16.97%、-5.20%,8.87%;(数据来源:诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)
【诺安低碳经济股票基金】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2023.2.17,蔡宇滨担任基金经理。2023.2.18至今,韩冬燕担任基金经理。2023.2.25至今,李晓杰担任基金经理。自2020.10.28起,本基金分设A、C两类份额;自2024.8.22起,本基金增设D类份额。 A类2020-2024年净值增长率分别为: 34.10%、30.55%、0.35%、-6.93%、14.30%,同期业绩比较基准收益率分别为: 62.60%、37.76%、-20.25%、-24.41%、6.56%;C类2021-2024年净值增长率分别为:30.47%、-0.17%、-7.36%、13.67%;同期业绩比较基准收益率分别为:37.76%、-20.25%、-24.41%、6.56%。(数据来源:诺安低碳经济股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率)
【诺安精选价值混合基金】本基金成立于2019.2.28。2019.2.28-2024.6.28,宋青担任基金经理;2022.12.20至今,唐晨担任基金经理。自2024年09月19日,本基金分设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额。A类2020-2024年净值增长率分别为37.37%、-0.53%、-17.55%、-14.78%、-9.78%,同期业绩比较基准收益率分别为10.96%、-6.40%、-12.29%、-8.35%、15.64%。(数据来源:诺安精选价值混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%)
【诺安优化配置混合基金】本基金成立于2018.9.20。2018.9.20-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2020.4.29,杨琨担任基金经理;2019.9.11-2022.7.1,吴博俊担任基金经理;2022.7.2-2023.7.21,蔡嵩松担任基金经理;2022.8.3至今,刘慧影担任基金经理。自2023.9.27起,本基金分设A、C两类份额。A类2020-2024年净值增长率分别为:23.50%、5.85%、-26.24%、15.43%、20.71%,同期业绩比较基准收益率分别为: 21.75%、-3.61%、-17.37%、-8.79%、12.82%;C类2024年净值增长率为:20.12%,同期业绩比较基准收益率为:12.82%。(数据来源:诺安优化配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+15%×中债综合全价指数+5%×金融机构人民币活期存款利率(税后))
【诺安和鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2018.5.10,由原诺安和鑫保本混合基金首个保本周期到期后转型而来。2018.5.10-2019.11.19,路龙凯担任基金经理;2019.3.14至2023.9.28,蔡嵩松担任基金经理;2023.2.18至今,邓心怡担任基金经理; 2023.9.29至今,陈衍鹏担任基金经理。本基金2020-2024年净值增长率分别为39.34%、18.18%、-29.77%、5.70%、21.36%,同期业绩比较基准收益率分别为17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%。(数据来源:诺安和鑫混合基金定期报告;本基金转型后的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)
【诺安益鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2018.1.30,由原诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2018.1.30-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2020.4.14,吴博俊担任基金经理;2019.2.20-2020.4.14,罗春蕾担任基金经理;2019.4.19-2020.7.9,曲泉儒担任基金经理;2020.7.10至今,陈衍鹏担任基金经理。自2021.12.22起,本基金分设A、C两类份额。A类2020-2024年净值增长率分别为25.27%、18.46%、-13.85%、5.88%、19.05%,同期业绩比较基准收益率分别为17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%。C类2022-2024年净值增长率分别为:-14.15%、5.45%、18.58%,同期业绩比较基准分别为: -11.98%、-4.87%、12.91%。(数据来源:诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)
【诺安优化收益债券基金】本基金成立于2007.8.29,由诺安中短期债券投资基金转型而来。2013.12.28-2021.11.12,谢志华担任基金经理;2021.11.13至今,张立担任基金经理。自2025.7.3起,本基金增设A类份额(基金代码024765)。C类(基金代码320004)2020-2024年净值增长率分别为: 24.12%、19.84%、-7.42%、2.97%、7.54%,同期业绩比较基准收益率分别为: 2.97%、5.23%、3.32%、4.81%、7.89%。(数据来源:诺安优化收益债券型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证综合债指数)
【诺安联创顺鑫债券基金】本基金成立于2018.5.17。2018.5.17至今,周建树担任基金经理;2023.5.20至今,徐铭浩担任基金经理。本基金分设A、C两类份额,A类2020-2024年净值增长率分别为: 2.59%、3.42%、2.45%、4.57%、6.77%;C类2020-2024年净值增长率分别为: 2.39%、3.21%、2.25%、4.36%、6.55%;同期业绩比较基准收益率分别为: 2.58%、3.71%、2.73%、2.88%、3.91%。(数据来源:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率)
【诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金】本基金成立于2018.1.23。2018.1.23-2022.2.25,裴禹翔担任基金经理;2018.11.27至今,郭晓晖担任基金经理;2024.7.6至今,徐铭浩担任基金经理。本基金2020-2024年净值增长率分别为: 4.19%、6.65%、4.21%、6.87%、5.49%,同期业绩比较基准收益率分别为: -0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、4.98%。(数据来源:诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数)
【诺安优选回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.22。2016.9.22-2020.9.25,李玉良担任基金经理;2020.9.26至2023.10.20,张堃担任基金经理。2023.10.21至今,杨谷担任基金经理。 本基金2020-2024年净值增长率分别为: 7.44%、68.09%、-7.48%、-2.34%、-0.54%,同期业绩比较基准收益率分别为: 17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%。(数据来源:诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)
杨谷,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部。2003年加入诺安基金管理有限公司,历任投资部总监、权益投资事业部总经理、公司副总经理,现任公司首席策略师。2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2010年9月至2015年1月任诺安主题精选股票型证券投资基金基金经理,2013年4月至2015年1月任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理,2023年10月至2025年3月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2006年2月起任诺安先锋混合型证券投资基金基金经理,2023年10月起任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金及诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
吴博俊,硕士,具有基金从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年1月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2021年5月任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2021年8月任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年6月至2021年9月任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2022年7月任诺安优化配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月至2024年6月任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年4月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起兼任投资经理。
韩冬燕,硕士,具有基金从业资格。曾就职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2019年4月至2023年9月任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。
李晓杰,硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于东兴证券股份有限公司、新时代信托股份有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,任投资经理。2023年2月加入诺安基金管理有限公司。2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理,2024年6月起任诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年8月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
邓心怡,硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。